【导语】2026 年将成人形机器人规模交付关键年，近期机器人行业消息不断。国产厂商优必选接连斩获大额订单，Walker 系列全年累计突破 8 亿(yì)元(yuán)；特(tè)斯(sī)拉(lā)马(mǎ)斯(sī)克(kè)在(zài)股(gǔ)东(dōng)大(dà)会(huì)上(shàng)透(tòu)露(lù)，2026 年(nián)展(zhǎn)示(shì) Optimus V3 并(bìng)启(qǐ)动(dòng)量(liàng)产(chǎn)，还(hái)公(gōng)布(bù)了(le)未(wèi)来(lái)十(shí)年(nián) 1 万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)薪(xīn)酬(chou)方(fāng)案(àn)及(jí)艰(jiān)巨(jù)运(yùn)营(yíng)目(mù)标(biāo)。同(tóng)时(shí)，特(tè)斯(sī)拉(lā)面(miàn)临(lín)芯(xīn)片(piàn)困(kùn)局(jú)，正(zhèng)与(yǔ)英(yīng)特(tè)尔(ěr)洽(qià)谈合作，计划建立芯片制造伙伴关系，这一潜在举措或改变 AI 芯片竞争格局。
近日，国产人形机器人厂商优必选中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，中标产品为优必选最新款可自主换电的具身智能人形机器人Walker S2，采购金额达1.59亿，此次中标是9月份2.5亿全球单笔最大金额订单后，优必选Walker系列人形机器人斩获第二大订单。官方统计，截止目前，仅Walker系列人形机器人全年已累计突破8亿元订单。
11月6日，在特斯拉股东大会上，马斯克表示，2026年第一季度展示新一代人形机器人Optimus V3，2026年底启动Optimus V3量产，特斯拉位于美国加利福尼亚州费利蒙（Fremont）工厂的首条生产线，年产量将达100万台。他还透露未来2027年推出V4，2028年迭代至V5。
当下，人形机器人（以特斯拉Optimus为代表）在量产进程中面临的最大挑战集中在 “灵巧手”技术瓶颈，还有视觉生成的视觉模型对算力要求大，需要算力卡多，而自动驾驶汽车落地当中大算力芯片赋能又首当其冲，特斯拉(lā)最(zuì)新(xīn)在(zài)股(gǔ)东(dōng)大(dà)会上披露的多个信息，为行业的发展带来了哪些思考和信心，本文进行详细分析。
11月6日，在特斯拉股东大会上，超过75%的股东投票通过了马斯克未来十年1万亿美元的薪酬方案，但是这个天价薪酬方案，对应的运营目标，看下来也是让所有人倒吸一口凉气。
自2025年9月3日开始计算：1、交付2000万辆特斯拉汽车；2、FSD（全自动驾驶）活跃订阅用户达到1000万人；3、交付100万台机器人；4、100万辆无人驾驶出租车投入商业运营；5、特斯拉调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）分别达到500亿美元、800亿美元、1300亿美元、2100亿美元，一直到2035年的4000亿美元。
拆分马斯克的十年运营指标，马斯克的KPI挑战十分艰巨。从具体的生产经营目标来看，马斯克需要让特斯(sī)拉(lā)未(wèi)来(lái)十(shí)年(nián)，平(píng)均(jūn)每(měi)年(nián)交(jiāo)付(fù)200万(wàn)辆(liàng)电(diàn)动(dòng)汽(qì)车(chē)、10万(wàn)台(tái)机(jī)器(qì)人(rén)、投(tóu)入(rù)10万(wàn)辆无人驾驶出租车，并且获取100万FSD活跃订阅用户。
特斯拉明确了“AI与机器人实现可持续富足”为核心战略，马斯克称，重点布局两大领域：1、机器人量产目标：2026年启动Optimus V3量产，2027年推出V4，2028年迭代至V5；远期规划年产能1000万台，最终成本降至2万美元。
图：特斯拉机器人 Optimus Bot，图片来自特斯拉(lā)官(guān)方(fāng)微(wēi)博(bó)
2、FSD进(jìn)展(zhǎn)：Version 14.2/14.3计(jì)划(huà)于(yú)未(wèi)来(lái)1-2个(gè)月(yuè)开(kāi)放(fàng)“脱(tuō)手(shǒu)驾(jià)驶(shǐ)”功(gōng)能(néng)，允(yǔn)许(xǔ)用(yòng)户(hù)在(zài)行(xíng)驶(shǐ)中(zhōng)使(shǐ)用(yòng)手(shǒu)机(jī)，当(dāng)前(qián)安(ān)全数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)FSD事(shì)故(gù)率(lǜ)显(xiǎn)著(zhe)低(dī)于(yú)人(rén)类(lèi)驾(jià)驶(shǐ)。
在(zài)FSD推(tuī)进(jìn)当(dāng)中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)市(shì)场(chǎng)也(yě)相(xiāng)当(dāng)关键，马(mǎ)斯(sī)克(kè)在(zài)会(huì)上(shàng)透(tòu)露(lù)，特(tè)斯(sī)拉(lā)的(de)FSD在(zài)中(zhōng)国(guó)获(huò)得(de)了(le)“部(bù)分(fēn)批(pī)准(zhǔn)”，他(tā)被(bèi)告(gào)知(zhī)，FSD有(yǒu)望(wàng)在(zài)2026年(nián)2月(yuè)或(huò)3月(yuè)左(zuǒ)右(yòu)获(huò)得(de)全面(miàn)批(pī)准(zhǔn)。
3、AI5芯(xīn)片(piàn)：专(zhuān)为(wèi)特(tè)斯(sī)拉(lā)AI软(ruǎn)件(jiàn)栈(zhàn)优(yōu)化(huà)，功(gōng)耗(hào)为(wèi)Blackwell芯(xīn)片(piàn)的(de)1/3，成(chéng)本(běn)不(bù)足(zú)其(qí)10%，采用(yòng)整(zhěng)数(shù)运(yùn)算(suàn)提(tí)升(shēng)能(néng)效(xiào)，2026年(nián)由(yóu)TSMC（台(tái)湾(wān)、亚(yà)利(lì)桑(sāng)那(nà)、德(dé)州(zhōu)）与(yǔ)三(sān)星(xīng)量(liàng)产(chǎn)。A16芯(xīn)片(piàn)计划与A15量产后1年内推出，性能翻倍。
在年度考核指标出炉后，埃隆·马斯克的焦虑更加直接，他提出了三大构想：一、建立月产 10万至 100 万片晶圆的超大晶圆厂，作为对比的是，台积电称其 2024 年的年晶圆产能达到了 1700 万(wàn)片(piàn)，换(huàn)算(suàn)下(xià)来(lái)每(měi)月(yuè)晶(jīng)圆(yuán)开(kāi)工(gōng)量(liàng)约(yuē)为(wèi) 142 万(wàn)片(piàn)，但(dàn)是(shì)台(tái)积(jī)电(diàn)的(de)客户包括苹果、英伟达、AMD、英特尔、联发科、高通等众多厂商。
二、公司可以与Intel合作，但是仍然在构想阶段；三、目标是满足 Tesla 自驾、机器人、xAI 数据中心对 AI 芯片的海量需求。
埃隆·马斯克则在特斯拉股东会上公开表示：“我们可能得自己盖晶圆厂，要实现我们所需的芯片产量规模，我目前看不到其他可行途径。”
马斯克期待的不仅是芯片供应链可控，他还想建立一道自制芯片的生态防线。
目前，特斯拉下一代全自动驾驶系统（FSD）硬件所需的芯片，主要由台积电（TSMC）和三(sān)星(xīng)（Samsung）这(zhè)两(liǎng)家(jiā)合(hé)约(yuē)芯(xīn)片(piàn)制(zhì)造(zào)商(shāng)代(dài)工(gōng)生(shēng)产(chǎn)。今(jīn)年(nián)早(zǎo)些(xiē)时(shí)候(hou)，特(tè)斯(sī)拉(lā)与(yǔ)三(sān)星(xīng)签(qiān)署(shǔ)了(le)一(yī)份(fèn)价(jià)值(zhí) 165 亿(yì)美(měi)元(yuán)的(de)协(xié)议(yì)，约(yuē)定(dìng)三星将在其得克萨斯州工厂为特斯拉生产未来所需的 A16 芯片。如今看来，英特尔有望成为(wèi)特(tè)斯(sī)拉(lā)新(xīn)增(zēng)的(de)又(yòu)一(yī)家(jiā)芯(xīn)片(piàn)制(zhì)造(zào)合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)。
马(mǎ)斯(sī)克(kè)本(běn)周(zhōu)表(biǎo)示(shì)，特(tè)斯(sī)拉(lā)正(zhèng)敲定其第五代人工智能芯片A15 的设计方案。相较于目前的 A14 芯片，A15 芯片的性能预计将实现 40 倍的提升。2026 年将少量生产 A15 芯片，而大规模量产要到 2027 年才有可能实现。
而关于A16芯片，马斯克指出，其性能指标预计将较其前代产品提升一倍，并将于 2028 年进入量产阶段。这款芯片不仅成本低廉、能效出色，还针对特斯拉软件进行了优化。他表示，A16 芯片的功耗可能仅为英伟达 Blackwell（ Blackwell ）芯片的约三分之一，而制造成本却低10%。
但是，马斯克警告称：“即便我们按供应商芯片生产的最佳情况进行推算，产量依然是不够的。” 特斯拉并没有自建芯片工厂的计划和技术，因此是少不了合作伙伴的，马斯克提到的潜在对象是Intel，表示现在虽然没有签署协议，但双方谈谈也是值得的。
如果特斯拉与英特尔达成合作，将为英特尔晶圆代工业务注入强心剂。今年 8 月有报道称，英特尔的 18A 制程工艺面临良率偏低及质量问题，但自那以后，有消息显示英特尔公司或已开始为超威半导体（AMD）生产 x86 架构芯片，另有报道称，英特尔已签下微软作为 18A 制程工艺的重要客户。
受此消息影响，Intel股价一度大涨2%，虽然涨幅不高，但是反弹显示出投资者对两家合作的期待。
特斯拉首席执行官埃隆・马斯克宣布，公司正与英特尔洽谈合作，计划建立芯片制造合作伙伴关系，共同为特斯拉即将推出的 “AI5” 芯片开展生产。目前双方尚未签署任何协议，但这一潜在举措对人工智能硬件市场而言意义重大。
特斯拉为多代芯片设定的激进时间规划，表明 AI 硬件创新节奏正不断加快。若特斯拉能实现其宣称的成本目标，AI 芯片领域的竞争格局或将发生改变。
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