【导语】2025年11月机器人行业大消息不断，优必选斩获1.59亿订单，Walker系列全年订单破8亿；特斯拉股东大会上马斯克透露，2026年一(yī)季(jì)度(dù)展(zhǎn)示(shì)Optimus V3、年(nián)底(dǐ)量(liàng)产(chǎn)，还(hái)公(gōng)布(bù)了(le)未(wèi)来(lái)十(shí)年(nián)运(yùn)营(yíng)目(mù)标(biāo)与(yǔ)芯(xīn)片(piàn)规(guī)划(huà)，正(zhèng)与(yǔ)英(yīng)特(tè)尔(ěr)洽(qià)谈(tán)合(hé)作(zuò)，AI硬(yìng)件(jiàn)创(chuàng)新(xīn)节(jié)奏(zòu)加(jiā)快(kuài)，竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú)或(huò)生(shēng)变(biàn)。
近日，国产人形机器人厂商优必选中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，中标产品为优(yōu)必(bì)选(xuǎn)最新款可自主换(huàn)电(diàn)的(de)具(jù)身(shēn)智(zhì)能(néng)人(rén)形机器人Walker S2，采购金额达1.59亿(yì)，此(cǐ)次(cì)中(zhōng)标(biāo)是(shì)9月份2.5亿全球单笔最大金额订单后，优必选Walker系列人形机器人斩(zhǎn)获(huò)第(dì)二大订单。官(guān)方(fāng)统(tǒng)计(jì)，截止目前，仅Walker系列人形机器人全年已累计突破8亿元订单。
11月6日，在特斯拉股东大会上，马斯克表示，2026年第一季度展示新一代人(rén)形(xíng)机(jī)器(qì)人(rén)Optimus V3，2026年(nián)底(dǐ)启(qǐ)动(dòng)Optimus V3量(liàng)产(chǎn)，特(tè)斯(sī)拉(lā)位(wèi)于(yú)美(měi)国(guó)加利福尼亚州费利蒙（Fremont）工厂的首条生产线，年产量将达100万台。他还透露未来2027年推出V4，2028年迭代至V5。
当下，人形机器人（以特斯拉Optimus为代表）在量产进程中面临的最大挑战集中在 “灵巧手”技术瓶颈，还有视觉生成的视觉模型对算力要求大，需要算力卡多，而自动驾驶汽车落地当中大算力芯片赋能又首当其冲，特斯拉最新在股东大会上披露的多个信息，为行业的发展带来了哪些思考和信心(xīn)，本(běn)文进行详细(xì)分(fēn)析(xī)。
11月6日，在特斯拉股东大会上，超过75%的股东投票通过了马斯克未来十年1万亿美元的薪酬方案，但是这个天价薪酬方案，对应的运营目标，看下来也是让所有人倒吸一口凉气。
自2025年9月3日开始计算：1、交付2000万辆特斯拉汽车；2、FSD（全自动驾驶）活跃订阅用户达到1000万人；3、交付100万台机器人；4、100万辆无人驾驶出租车投入商业运营；5、特斯拉调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）分别达到500亿美元、800亿美元、1300亿美元、2100亿美元，一直到2035年的4000亿美元。
拆分马斯克的十年运营指标，马斯克的KPI挑战十分艰巨。从具体的生产(chǎn)经(jīng)营(yíng)目(mù)标(biāo)来看(kàn)，马(mǎ)斯(sī)克(kè)需(xū)要(yào)让(ràng)特(tè)斯(sī)拉(lā)未(wèi)来(lái)十(shí)年(nián)，平(píng)均(jūn)每(měi)年(nián)交(jiāo)付(fù)200万(wàn)辆(liàng)电(diàn)动(dòng)汽(qì)车(chē)、10万(wàn)台(tái)机(jī)器(qì)人(rén)、投(tóu)入(rù)10万(wàn)辆(liàng)无(wú)人(rén)驾(jià)驶(shǐ)出(chū)租(zū)车(chē)，并(bìng)且(qiě)获(huò)取(qǔ)100万(wàn)FSD活(huó)跃(yuè)订(dìng)阅(yuè)用(yòng)户(hù)。
特斯拉明确了“AI与机器人实现可持续富足”为核心战略，马斯克称，重点布局两大领域：1、机器人量产目标：2026年启动Optimus V3量产，2027年推出V4，2028年迭代至V5；远期规划年产能1000万台，最终成本降至2万美元。
图：特斯拉机器人 Optimus Bot，图片来自特斯拉官方微博
2、FSD进展：Version 14.2/14.3计划于未来1-2个月开放“脱手驾驶”功能，允许用户在行驶中使用手机，当前安全数据显示FSD事故率显著低于人类驾驶。
在FSD推进当中，中国市场也相当关键，马斯克在会上透露，特斯拉的FSD在中国获得了“部分批准(zhǔn)”，他(tā)被(bèi)告(gào)知(zhī)，FSD有(yǒu)望(wàng)在2026年2月或3月左右获得全面批准。
3、AI5芯片：专为特斯拉AI软件栈优化，功耗为Blackwell芯片的1/3，成本不足其10%，采用整数运算提升能效，2026年由TSMC（台湾、亚利桑那、德州）与三星量产。A16芯片计划与A15量产后1年内推出，性能翻倍。
在年度考核指标出炉后，埃隆·马斯克的焦虑更加直接，他提出了三大构想：一、建立月产 10万至 100 万片晶圆的超大晶圆厂，作为对比的是，台积电称其 2024 年的年晶圆产能达到了 1700 万片，换算下来每月晶圆开工量约为 142 万片，但是台积电的客户包括苹果、英伟达、AMD、英特尔、联发科、高通等众多厂商。
二、公司可以与Intel合作，但是仍然在构想阶段；三、目标是满足 Tesla 自驾、机器人、xAI 数据中心对 AI 芯片的海量需求。
埃隆·马斯克则在特斯拉股东会上公开表示：“我们可能得自己盖晶圆厂，要实现我们所需的芯片产量规模，我目前看不到其他可行途径。”
马斯克期待的不仅是芯片供应链可控，他还想建立一道自制芯片的生态防线。
目前，特斯拉下一代全自动驾驶系统（FSD）硬件所需的芯片，主要由台积电（TSMC）和三星（Samsung）这两家合约芯片制造商代工生产。今年早些时候，特斯拉与三星签署了一份价值 165 亿美元的协议，约定三星将在其得克萨斯州工厂为特斯拉生产未来所需的 A16 芯片。如今看来，英特尔有望成为特斯拉新增的又一家芯片制造合作伙伴。
马斯克本周表示，特斯拉正敲定其第五代人工智能芯片A15 的设计方案。相较于目前的 A14 芯片，A15 芯片的性能预计将实现 40 倍的提升。2026 年将少量生产 A15 芯片，而大规模量产要到 2027 年才有可能实现。
而关于A16芯片，马斯克指出，其性能指标预计将较其前代产品提升一倍，并将于 2028 年进入量产阶段。这款芯片不仅成本低廉、能效出色，还针对特斯拉软件进行了优化。他表示，A16 芯片的功耗可能仅为英伟达 Blackwell（ Blackwell ）芯片的约三分之一，而制造成本却低10%。
但是，马斯克警告称：“即便我们按供应商芯片生产的最佳情况进行推算，产量依然是不够的。” 特斯拉并没有自建芯片工厂的计划和技术，因此是少不了合作伙伴的，马斯克提到的潜在对象是Intel，表示现在虽然没有签署协议，但双方谈谈也是值得的。
如果特斯拉与英特尔达成合作，将为英特尔晶圆代工业务注入强心剂。今年 8 月有报道称，英特尔的 18A 制程工艺面临良率偏低及质量问题，但自那以后，有消息显示英特尔公司或已开始为超威半导体（AMD）生产 x86 架构芯片，另有报道称，英特尔已签下微软作为 18A 制程工艺的重要客户。
受此消息影响，Intel股价一度大涨2%，虽然涨幅不高，但是反弹显示出投资者对两家合作的期待。
特斯拉首席执行官埃隆・马斯克宣布，公司正与英特尔洽谈合作，计划建(jiàn)立(lì)芯(xīn)片(piàn)制(zhì)造(zào)合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)关系(xì)，共(gòng)同(tóng)为(wèi)特(tè)斯(sī)拉(lā)即(jí)将(jiāng)推(tuī)出(chū)的(de) “AI5” 芯(xīn)片(piàn)开(kāi)展(zhǎn)生(shēng)产(chǎn)。目(mù)前(qián)双(shuāng)方(fāng)尚(shàng)未(wèi)签(qiān)署(shǔ)任(rèn)何(hé)协(xié)议(yì)，但(dàn)这(zhè)一(yī)潜(qián)在(zài)举(jǔ)措(cuò)对(duì)人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)硬(yìng)件(jiàn)市(shì)场(chǎng)而(ér)言(yán)意(yì)义(yì)重(zhòng)大(dà)。
特(tè)斯(sī)拉(lā)为(wèi)多(duō)代(dài)芯(xīn)片(piàn)设(shè)定(dìng)的(de)激(jī)进(jìn)时(shí)间(jiān)规(guī)划(huà)，表(biǎo)明(míng) AI 硬(yìng)件(jiàn)创(chuàng)新(xīn)节(jié)奏(zòu)正(zhèng)不(bù)断(duàn)加(jiā)快(kuài)。若(ruò)特(tè)斯(sī)拉(lā)能(néng)实(shí)现(xiàn)其(qí)宣(xuān)称(chēng)的(de)成(chéng)本(běn)目(mù)标(biāo)，AI 芯(xīn)片(piàn)领(lǐng)域的(de)竞(jìng)争格局或将发生改变。
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